如何正确了解基金的历史业绩？

xf873 · 发表于 2014-12-31 16:27

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吃出健康 · 发表于 2015-3-1 16:56

学习

yuromantic · 发表于 2015-11-20 16:15

谢谢学长的精彩分享

小子别拽 · 发表于 2016-11-8 17:41

谢谢分享--------

petercondav · 发表于 2016-11-8 18:45

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1楼

发表于 2013-7-25 16:23 | 只看该作者

　　一个通行的参考标准是，对于成立时间较长的基金，投资者应通过其过往3年以上乃至10年的历史业绩来进行评价；而对于成立时间较短的基金，投资者也应对其成立以来的历史业绩进行评价。
　　在明确了长期历史业绩这个前提后，投资者面临的下一个问题便是对比。而此时会涉及两个重要的问题：跟谁比？怎样比？通常来讲，投资者应从“横向”与“纵向”两个方面，对基金的长期历史业绩进行评价。
　　其一，横向对比找到基金在同类型基金中的位置。投资者在评价一只基金的历史业绩时，首先要将其与市场中的同类型基金进行横向对比，这样能够了解这只基金在整个市场中所处的位置。
　　此外投资需要注意的一点是，在依据基金长期历史业绩排名选择基金的同时，也不能忽视各只基金净值增长率之间的差异。因为从某种程度上说，基金的历史业绩排名只能够说明一只基金在同类型基金中所处的位置，却不能说明这只基金能够为投资者带来的具体回报。
　　其二，纵向对比找到不断超越自我的基金。在投资者选择基金时，除了要将基金与同类型基金进行横向对比，还要将基金与自身的业绩比较基准和历史业绩进行纵向对比。

dalaochen · 发表于 2017-1-1 23:42

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动力在线 · 发表于 2017-1-13 10:23

谢谢分享，好好学习！！！

无影剑客 · 发表于 2017-1-13 10:50

谢谢楼主分享！！！

tsldc · 发表于 2017-5-28 17:36

谢谢楼主分享

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xf873 xf873 当前离线 IP卡狗仔卡头像被屏蔽	发表于 2014-12-31 16:27 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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