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【光通信板块高位震荡 未来或现较强分化特征】2026年，A股市场出现了一轮“追光”行动，即对光通信（AI算力）赛道的重仓布局。但《中国经营报》记者注意到，近期光通信板块出现明显波动，不过，光通信板块在经历了一轮回调后，最近几个交易日出现了回暖。国泰基金相关负责人在接受记者采访时指出，光通信板块近期的回流是由于产业趋势持续强劲，且周末（6月14日前后）相关利好发酵。该负责人指出，周末利好消息是美伊停战，美联储加息预期降温，全球风险偏好转变。AI作为科技主线，成为市场关注的成长方向核心。从产业上看，工信部近期出台专项政策，明确支持高速光模块、光电芯片及CPO（共封装光学）技术研发，加快骨干网络升级，为行业发展筑牢政策根基，有效打消了此前市场对技术落地节奏的担忧。与此同时，海外云厂商持续加码算力基建，叠加大额采购订单落地，800G、1.6T高端光模块需求保持旺盛，行业订单饱满、产能紧张的现状，印证了赛道长期高景气度。 |
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发表于 2026-6-20 07:32
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