全球抢煤大战，背后的逻辑依然是能源危机

gooloo

进入9月，印度尼西亚的港口变得格外拥挤。

　　“111艘干散货船在印尼港口排起长队等候装载煤炭，等待时间已增加到三天。”克拉克森在9月8日的一份报告中写道。

　　9月16日，一位印尼当地的煤炭贸易商泰罗告诉界面新闻，近期来自欧洲的询价比往年更多，中国、印度和东南亚国家的煤炭需求量也非常高。

　　泰罗表示，由于印尼只有几个煤矿能提供符合欧洲标准的煤炭，所以以往欧洲更愿意到澳大利亚和南非进口煤炭。

　　今年形式有所变化。Kpler数据显示，今年1-8月，印尼出口至欧洲的动力煤数量同比增加了9.52倍，南非、澳大利亚出口至欧洲同比分别增6.97倍和1.22倍。这一时期内，欧洲进口煤炭最多的国家为俄罗斯、哥伦比亚、美国、南非和印尼。

　　为了应对俄罗斯天然气供给削减，以及实施禁运俄罗斯煤炭的制裁措施，欧洲在1-8月进口的煤炭总量已同比增加35%。随着冬天临近，出于能源安全的考虑，欧洲对煤炭的关注只增不减。

　　9月16日，芬兰公共事业单位富腾公司表示，计划在10月后重启芬兰西海岸的一座燃煤电厂。在此之前，德国、奥地利和法国均宣布将有限期的重启部分燃煤电厂。

　　印度的煤炭进口量也在迅速攀升。根据印度咨询公司Coalmint的数据，在今年前8个月中，印度动力煤进口量增长了约12%。

　　国际能源署(EIA)此前预测，假设亚洲经济如期复苏，今年全球煤炭消费量或增加0.7%，达到2013年的历史高位水平。

　　紧张的煤炭市场

　　在欧盟最大产煤国波兰的街头，因为担忧冬季缺少燃料，民众正在熬夜排队购买煤炭。

　　据波兰商业广播电台RMF 24当地时间9月14日报道，由于排队买煤的人数过多，部分煤矿需要等到12月才能提货，波兰民众不得不前往捷克抢购煤炭。

　　捷克煤炭售价与波兰的类似，在3500-3850兹罗提/吨(约合人民币5177-5695元/吨)的区间。

　　作为欧洲最为依赖煤炭发电的国家之一，波兰激进地从4月开始禁运俄罗斯煤炭。当地时间9月14日，波兰国有矿业公司LWBP还因地质意外削减了10%的煤炭产量目标。

　　以波兰为代表，全球煤炭市场供给都面临着挑战。

　　根据《bp世界能源统计年鉴2022》，2021年，澳大利亚、印尼和俄罗斯是全球前三的煤炭供应国，出口总量占比为72.3%。

　　今年以来，由于频繁的洪水和疫情造成的高旷工率，澳大利亚煤炭产量和出口受到限制。

　　7月，因为洪水灾害，澳大利亚最大的煤炭出口港口纽卡斯尔港PWCS码头的煤炭出口量，跌至至少五年来的最低月度水平。8月，纽卡斯尔港出口量环比大增69.18%，达到1307.65万吨，但仍较去年同期下降9.14%。

　　此外，俄罗斯煤炭产量也出现下降。9月初，俄罗斯能源部长对塔斯社表示，今年以来俄罗斯煤炭产量下降了约0.7%，受对欧盟煤炭供应禁运的影响，全年产量可能同比下降约6%。

　　印尼国内对煤炭的需求也十分旺盛，8月初，印尼能源和矿产资源部对48家未能履行对国内市场义务的煤矿厂商实施了出口禁令。

　　9月19日，哈萨克斯坦工业部也发布煤炭出口临时禁令，以保证国内供应。

　　供需紧张推动全球煤炭价格不断上涨。印尼能源与矿产资源部的数据显示，9月印尼动力煤参考价(HBA)为319.22美元/吨(约合人民币2239元/吨)，同比增113%，较2020年9月的价格水平高出五倍多。

　　澳大利亚纽卡斯尔港主要向亚洲供应煤炭，为亚洲煤炭基准价，其现货价格也在9月初创下436.71美元/吨(约合人民币3063元/吨)的历史最高纪录。

　　截至9月16日，南非理查德RB动力煤FOB当月期货价为299.75美元/吨(约合人民币2102元/吨)；欧洲ARA港6000大卡动力煤当月期货价为332.5美元/吨(约合人民币2332元/吨)。

　　“煤老板”大赚

　　“煤炭正在经历‘阳光灿烂的日子’。”8月，嘉能可首席财务官斯蒂芬·卡尔敏在发布该公司半年报时表示。

　　作为少数没有淡化煤炭业务的矿业巨头，嘉能可上半年调整后EBITDA利润为189.2亿美元，同比增近120%，创同期历史新高。其中，嘉能可煤炭业务板块利润额高达89亿美元，相较去年同期的9亿美元增加了近九倍。

　　9月16日，印度“煤炭大王”高塔姆·阿达尼超越亚马逊创始人杰夫·贝佐斯，以1468亿美元(约合人民币10298亿元)的净资产成为彭博亿万富翁排行榜全球第二大富豪，仅次于马斯克。

　　今年年初，阿达尼在彭博亿万富翁指数中排名第14位，身价约为765亿美元(约合人民币5370亿)。这意味着年初迄今，阿达尼的资产增长了近一倍。

　　阿达尼是阿达尼集团(Adani Group)的董事长和创始人，该集团业务涉及煤炭、天然气、电力、港口以及航空等行业。

　　阿达尼集团在澳大利亚拥有大型煤矿Carmichael煤矿。该煤矿位于澳大利亚昆士兰州加利利盆地，已于去年投产，目前年产能约1000万吨。

　　根据《金融时报》报道，阿达尼旗下的煤炭进口业务占印度全国份额的逾三分之一。煤炭高价高涨，加上印度加速进口煤炭资源，使阿达尼大为获益。

　　今年6月，由于面临近六年来最严重的电力危机，印度政府敦促企业加紧煤炭进口。

　　中国煤企今年上半年业绩也十分亮眼。

　　其中，中国神华(601088.SH)上半年归母净利润411.44亿元，同比增长58.1%；陕西煤业(601225.SH)归母净利润245.98亿元，同比上升196.6%。

　　数据显示，8月1日至今，中证申万煤炭指数上涨了近10%。

锦绣人生

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gooloo

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