全村希望，今天亮相

老菜鸟33

01

　　坐地日行八万里，巡天遥看一千河。

　　上一周密集出差也没带电脑，有些同学后台关心情况，感谢，去海南看项目和商业航天了。

　　我们以前都知道著名的酒泉卫星发射基地，

　　它在北纬41°的高纬度，主要任务是搞载人飞船和和中低轨的卫星，

　　戈壁滩干旱少雨，人烟稀少，适合常年进行发射试验和保密项目。

　　海南的基地在北纬19°的文昌。纬度越低，地球的自传所给你产生“免费推力”越大，所以更适发射大卫星和空间站。

　　中国因为隧道的建筑限制，超过3.5米直径的火箭不能通过铁路运输，

　　而长征系列的芯级已经直逼5米，船运的优势就大了很多，

　　搞可回收火箭试验时，残骸落到海里也不会砸到花花草草影响居民。

　　文昌将来必将是中国商业航天的重镇，中国版spaceX绕不开的地方。

　　当然这个板块被量化搞成啥样了有目共睹。

　　02

　　回到我们的市场，上周的同学们想必经历了一番惊涛骇浪的过程，

　　这周末争论牛市还是熊市的声音屡出不绝。

　　大王先申明一个观点，旗帜鲜明的继续看好科技产业的长期发展。

　　最近这轮市场剧烈动荡，无非是三个原因，

　　第一，人们担心周期到顶，重蹈猪肉、光伏等产业的老路。

　　你直接看黄仁勋怎么说吧，

　　“当前的半导体行业正处于一个由？人工智能和工业级基础设施升级？驱动的超级周期，这与传统的？消费电子周期？有本质区别”。

　　这周末，韩国的三星海力士和美国的英伟达博通等，签署了一个9500亿美元超级合作计划。

　　另外，穆迪黑石等测算明年海外大厂的资本开支还会继续加码，直逼1万亿美元。

　　接着大家担心的问题又来了，

　　第二，资本开支怎么持续，巨头们的钱从哪来？

　　房地产火热时，不知大家有没这样一种感受，

　　在售楼处看到那些价格头晕眼花，好贵啊。

　　一个月薪八千块的地方，500万一套的房子随便卖，那些有钱人的钱都从哪来的？

　　管人家从哪来的，有钱就行了，替有钱人操心。

　　不要光看到谷歌的现金流都烧负的了，

　　更早看到它手里有5000亿美元的云订单，背后还有个巴菲特在输血，

　　你看今天，别人看后天。真要刨根问底问，就是从你不信来的。

　　第三，公募抱团已经新高，市场已无增量资金。

　　这几天这张图流传出来确实吓坏了不少人，这高度也骇人听闻。

　　但你要看到这是6月末的数据，让你知道的消息都是滞后的，机构内部早就抢跑了。

　　更关键的是，市场持有的主力是散户，占总量的56%，机构的占比呢？7%。

　　它们是因为单个体量大、行动比较统一，才直接影响了市场。

　　总之一句话，调整，拥挤、情绪，都不会改变基本面的预期，我们内心的贪婪与恐惧才会。

　　如果非要问什么时候会好一点，8月7日以后。

　　03

　　看到这里，可能还有同学说，现在就觉得惶恐、不安、总觉得还要跌，

　　这都很正常，人的动物本性，

　　你再回头看历次的调整，每次在这个位置时，你不都一样煎熬吗？后来的走势又如何呢？

　　那大王预计到这次的调整了吗？预计到了，6月末时讲过“先有天量再有天价”，上周二时提醒大家看好图形，用最高级风控预警。

　　但说实话，没想到调整的这么深，没想到烈度这么大。上面更没想到，周末以雷霆之势的消息就不讨论了。

　　那现在呢？既然已经棋到中盘了，见招拆招，

　　就按照先贤的智慧，“不迁怒”，“不二过”，客观的面对接下来的问题，同样的错误不犯第二次，走好接下来的路程，

　　现在大家面临的主要问题可能是，

　　-科技到底有没有完？

　　-没走被tao怎么办？

　　-怎么知道是真修复还是假诱多？

　　-市场的反击可能从什么板块开始？

　　-哪些品种被错杀了可以列入观察？

　　-如果要洗心革面力求稳健，这回应该怎么办？

　　04

　　今天，万众瞩目的长鑫就要上市了，这时我们多年科技强国的直接体现，也是第一个当日可能就突破2万亿的科技巨头，

　　你说为了扶持他上大学，这一个多月，这上个礼拜，大家容易吗？

　　这里想讲的是东哥的故事，

　　1992年，东哥考上了人民大学，但盘缠不够数，村民们少的给5分，一般的给一两毛，最多的给一块，硬是给凑了500元现金和76个熟鸡蛋供他去读书。

　　他在功成名就之后马上就开始回报乡梓，

　　2010年把京东客服中心落户宿迁，创造数千就业岗位，

　　2015年以后每年回村发年货，给老人发1万块钱红包，给小学老师们照顾的妥妥当当。

　　鑫，别忘了大家凑的鸡蛋。

　　鑫，你会学东吗。
分

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