智通港股早知道 | 算力租赁价格大涨 英伟达H200“松绑”落地
腾讯高层昨日在业绩会上表示，腾讯在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。同日阿里巴巴CEO吴泳铭表示，现在阿里的服务器内几乎没有一张卡是空的，基于未来3-5年的需求情况，他认为阿里大量投入AI数据中心的投资回报非常确定。考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。
综合机构观点看，互联网客户是算租市场需求主力，全球云服务厂 CAPEX 持续上修，带动相关上市公司业绩取得实质性增长。
国盛证券研报指出，Agent及AICoding带动算力需求结构性跃升，全球AI算力租赁价格已上修超40%。国盛证券研报显示，据科智咨询数据，2024 年中国智能算力租赁市场规模达到 377EFlops，2025年市场规模达到632 EFlops，预计中国智能算力租赁市场规模将持续增长，2026年与2027年中国智能算力租赁市场规模将分别达984 EFlops与1346EFlops。
算力租赁相关产业链涉及港股：粤港湾控股（01396）、万国数据-SW（09698）、金山云（03896）、新意网集团（01686）。
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